Розширена анотація українською мовою

В умовах суттєвого впливу інновацій та появою висококонкурентного середовища бізнес-стратегія та ринкові комунікації фінансових посередників, включаючи банки, потребують трансформації. У статті розглядається напрям удосконалення банківського маркетингу через оцінку конкуренції на депозитному ринку. Для цього було проаналізовано основні тенденції розвитку депозитного ринку на прикладі України. Емпірично визначено, що більше 60% загального депозитного портфеля України зосереджено в 5 найбільших банках, що робить ринок висококонцентрованим. У роботі було розроблено порівняльну матрицю існуючих підходів та моделей для оцінюваня рівня конкуренції на ринку банківських послуг. Обґрунтовано, що найбільш доцільним слід вважати використання моделі Панзара-Росса (шляхом розрахунку Н-статистики як показника рівня конкуренції на ринку) на основі щоквартальних даних щодо фінансових показників банків в Україні за період з 01.01.2005 р. по 01.04.2016 р. Ключовими чинниками для оцінювання рівня конкуренції на ринку депозитів було визначено рівень банківської ліквідності; фактор, що описує ефективність стратегії фінансування банків; фактор що характеризує наявність резервних фондів банку та фактор, який поєднує в собі всі основні показники стабільності банківської системи країни (співвідношення власного капіталу до загальних активів, співвідношення обсягу депозитів клієнтів до загальних активів, співвідношення загальної суми несплачених активів до активів, співвідношення загальних адміністративних витрат банку до його активів). Результати оцінки свідчать про монополістичну конкуренцію з частими відхиленнями до абсолютної монополії або олігополії на депозитному ринку України. Ця тенденція відповідає ситуації на ринку Європейського Союзу, що свідчить про подальше реформування банківського сектору в цьому сегменті (наприклад, повне впровадження Базель ІІ, Базель III). Запропонований та емпірично перевірений підхід для оцінювання конкуренції на ринку депозитів може розширити інструментарій  маркетингових досліджень та стратегічного аналізу банків.  

Ключові слова: банківський маркетинг, банки, ринок депозитів, конкуренція, модель Панзара-Россе.

Класифікація JEL: G21, D01, D40.

Цитувати як: Didenko, I. V., Kryvych, Y. M., & Buriak, A. V. (2018). Evaluation of deposit market competition: basis for bank marketing improvement Marketing and Management of Innovations, 2, 129-141. https://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-11

Ця стаття публікуються за ліцензією Creative Commons Attribution International License

Список використаних джерел

1. Ashton, J. (2001) A test of perfect competition in the UK retail-banking deposit market, The Services Industries Journal, Volume 21, pp. 119– 132. DOI: 10.1080/714005052.
2. Bain, J. (1951) Relation of Profit Rate to Industry Concentration, Quarterly Journal of Economics, No. 65, pp. 293-324. DOI: 10.2307/1882217.
3. Barhaq, Ab. R., Radchenko, Ol. Optimization of Bank Expenses on Marketing Communications. (2018). Financial Markets, Institutions and Risks, 2(1), 5-14.
4. Barros, F. (1999) Portuguese banking sector: a mixed oligopoly?, International Journal of Industrial Organization, No. 17, pp. 72 – 86. DOI: 10.1016/S0167-7187(97)00064-7.
5. Barth, J., G. Caprio, and R. Levine (2000) Banking systems around the world: Do regulation and ownership affect performance and stability? in Prudential Supervision: What Works and What Doesn’t, Frederic Mishkin (ed.), Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Press. DOI: 10.1596/1813-9450-2325.
6. Beregulya, S. (2011) Planning of Development in Bank taking into account the competitive environment, Visnyk of the National bank of Ukraine, No. 2 (180), pp. 40 – 43 (in Ukr).
7. Bresnahan, T. F. (1982) “The Oligopoly Solution Concept is Identified”, Economic Letters, No. 10, pp. 87 – 92. DOI: 10.1016/0165-1765(82)90121-5.
8. Cetorelli, N. (2001) Competition among bank: Good or bad? Federal Reserve Bank of Chicago. Economic Perspectives, No. 20, pp. 38 – 48.
9. Cichy J., Gradoń W. (2016) Innovative economy, and the activity of financial market institutions. Case of Poland, Journal of International Studies, Vol. 9, No 1, pp. 156-166. DOI: 10.14254/2071-8330.2016/9-1/11
10. Demsetz, H. (1973) Information and efficiency: Another viewpoint, Journal of Law and Economics, No. 10, pp. 1-22. DOI: 10.1086/466657.
11. Dusko Knezevic, (2018). Impact of Blockchain Technology Platform in Changing the Financial Sector and Other Industries, Montenegrin Journal of Economics, Economic Laboratory for Transition Research (ELIT), vol. 14(1), pages 109-120.
12. Drobyshevskyj, S. (2006) An Analysis of Competition in the Russian Banking Sector. Moscow: IEPP (in Rus).
13. Gavurova, B., Kocisova, K., Kotaskova, A. (2017) The Structure – Conduct – Performance Paradigm in the European Union Banking, Economics and Sociology, 10(4), 99-112. doi:10.14254/2071-789X.2017/10-4/8
14. Girna, O.Y. (2014) Descriptive and models for assessing the banking market in the European Union and Ukraine Finsovyi prostir, No. 4 (16) (in Ukr).
15. Gladkyh, D. (2012) The conditions of competition in the Ukrainian banking market, Visnyk of the National bank of Ukraine, No. 9 (199), pp. 9 – 13 (in Ukr).
16. Goddard, J., Molyneux P. and Wilson J. (2001) European Banking: Efficiency, Technology, and Growth, London: John Wiley and Sons.
17. Hannan, T. H., and J N. Liang, (1993) “Inferring market power from time-series data”, International Journal of Industrial Organization, vol.11, pp. 205-218.
18. Iwata, G.(1974) Measurment of Conjectural Variations in Oligopoly, Econimetrica, No 42, pp. 947 – 966. DOI: 10.2307/1913800.
19. Karaev, A., Melnichuk, M., Guev, T. &Mentel, G. (2017) Stability analysis of the banking system: a complex systems approach, Journal of International Studies, 10(3), 273-284. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-3/20
20. Lau, L. (1982) On Identified the Degree of Competition from Industry Price and Output Data, Economics Letters. No 10, pp. 87 – 92. DOI: 10.1016/0165-1765(82)90122-7.
21. Leonov, S. V. (2009) The investment potential of the banking system of Ukraine [monograph] – Sumy: SHEI «UABNBU».
22. Lyulyov, O., Chortok, Y., Pimonenko, T., & Borovik, O. (2015). Ecological and economic evaluation of transport system functioning according to the territory sustainable development. International Journal of Ecology and Development, 30(3), 1-10.
23. Mamonov, M.E. (2010) Modeling of the competition in the Banking sector of Russia Using Panzar – Rosse model: Theoretically and Applied aspects, Bankovskoye delo, No. 11, pp. 17-24 (in Rus).
24. Moiseev, S.R. (2007) The realities of monopolistic competition in the Russian banking sector, Sovremennaia konkurentciia, No. 1 (1), pp. 14 – 25 (in Rus).
25. National Council of reform. Financial Sector Reform.[Retrieved 2016-11-10] Available at :http://reforms.in.ua/ua/reforms/reforma-finansovogo-sektoru (in Ukr).
26. Panzar, J. C., Rosse J. (1987) Testing for Monopoly Equilibrium, Journal of Industrial Economics, No. 25, pp. 443 – 456. DOI: 10.2307/2098582.
27. Pimonenko, T., Radchenko, O., Palienko, M. (2017). Еfficiency of marketing communications in banks. Business Ethics and Leadership, 1(2), 55-61. Doi: 10.21272/bel.1(2).55-61.2017
28. Shaffer, S. (1998) The winner’s curse in banking, Journal of Financial Intermediation, Vol. 7, No. 4, pp. 359 – 392. DOI: 10.1006/jfin.
29. Swiatkiewicz, O. (2018) Market Communication: Ethical and Praxeological Dimensions, Economics & Sociology, 2 (11), 84 – 199. doi 10.14254/2071-789X.2018/11-2/13
30. The banking system of Ukraine: results of 9 months of 2011 and key development trends / National rating agency «Rurik». [Retrieved 2016-11-12] Available at : http://rurik.com.ua/ documents/research/bank_system_tendency_%D0%86%D0%86%D0%86_%D0%BAv_2011_ukr.pdf (in Ukr).
31. The information agency «Interfax Ukraine», Meetings of the Finance Committee of Verkhovna Rada of Ukraine. [Retrieved 2016-11-12] Available at :http://interfax.com.ua (in Ukr).
32. The National Bank of Ukraine (2005-2016). Deposits of depository corporations (excluding National Bank of Ukraine) 2005 – 2016. [Retrieved 2016-11-20] Available at :http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24338412&cat_id=12063884 (in Ukr).
33. The National Bank of Ukraine (2005-2016). Information about financial statements of banks in Ukraine 2005 – 2016. [Retrieved 2016-10-10] Available at :http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 (in Ukr).
34. The National Bank of Ukraine (2005-2016). Key indicators of banks in Ukraine 2005 – 2016. [Retrieved 2016-10-10] Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (in Ukr).
35. The National Bank of Ukraine (2005-2016). Reorganization and liquidation. [Retrieved 2016-11-10] Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75535&cat_id=17823466 (in Ukr).
36. Vasylieva, T., Leonov, S., Kryvych, Ya., Buriak A. (2017) Bank 3.0 concept: global trends and implications, Financial and credit activity: problems of theory and practice, No 22 (1), 4-10.
37. Xavier, V. (2001) Competition in the changing world of banking, Oxford review of economic policy, Vol. 17, No. 4, pp. 535 – 547. DOI: 10.1093/oxrep/17.4.535.
38. Zarutska El. (2018). Structural-functional analysis of the Ukraine banking system. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(1), 79-96.